Gestion de patrimoine – (niveau 1) Présentiel
Dernière mise à jour : 23/07/2025
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Objectifs de la formation
Permettre aux conseillers privés et directeurs d'agences de comprendre les fondements de l'approche globale en gestion de patrimoine.
Développer une vision transversale des situations types du client privé
Maitriser les principes civils, juridiques et fiscaux
Renforcer l'aisance face à une clientèle patrimoniale
Description
- Introduction
Présentation des objectifs de la journée
Attentes des participants
La stratégie derrière l'approche globale et le rôle du banquier
La méthode C.P.F.O : Approche opérationnelle Julien PERROT
- La situation familiale
Composition familiale et famille recomposée
Démembrement : l'usufruit et la nue-propriété
Régimes matrimoniaux : Concubinage, PACS, régimes séparatistes et communautaires
La protection du conjoint : Dévolution légale et volontaire
La donation au dernier vivant et libéralités
- La détention du patrimoine
Détention directe du patrimoine : La résidence principale, secondaire, locative
Détention directe du patrimoine et démembrement de propriété
15 minutes pour comprendre la Société Civile Immobilière
Détention du patrimoine financier : Liquidités, Épargne long terme, PEA, Assurance Vie
Focus sur le contrat d'assurance vie : vie et décès
- Transmission et succession
Les règles de la succession légale : ordre, parts, l'héritier réservataire
Donation, testament et Assurance vie : Les outils d'anticipation
Donation avec réserve d'usufruit : Cas d'application
La clause bénéficiaire de l'Assurance vie
- Fiscalité du particulier
Impôt sur le revenu : fiscalité du revenu, de l'épargne, de l'immobilier
Impôt sur la fortune Immobilière : Notions d'actifs/Passifs
Fiscalité de la succession / transmission
Quelques calculs d'application
Formateurs
PERROT Julien
Julien Perrot est Banquier Privé depuis 18 ans et Associate Director, au sein de la banque UBS Europe SE depuis 2021 en tant que Banquier pour l’équipe HNWI Paris.
Diplômé d’un DES en gestion de patrimoine et d’un certificat en M&A de l’université Paris-Dauphine, il intervient dans des cursus de formations (Bachelor, CESB) depuis 10 ans.
Public visé
Conseillers de clientèle
Conseillers patrimoniaux agence
Conseillers en gestion privée
Directeurs d'agence(s)
Prérequis
Modalités pédagogiques
- Présentiel
- Remise des supports de formation
- Formation interactive et pratique : présentation théorique, cas pratiques, quizz
Informations sur l'admission
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
- Cliquez sur formulaire de pré-inscription et voir mon panier
- Compléter vos coordonnées et ajouter le participant si ce n'est pas vous
- Accepter les CGVs et la politique de confidentialité
- Valider votre pré-inscription
Le service formation valide les pré-inscriptions et envoie une convention à confirmation, ainsi que les identifiants extranet du participant
CONDITIONS D'ANNULATION
- Annulation du client
Toute annulation doit parvenir à LA REVUE BANQUE par écrit, au moins quinze jours ouvrés avant la Formation, pour obtenir son remboursement sans frais.
Si cette annulation parvient à LA REVUE BANQUE entre quatorze et sept jours ouvrés avant le début de la Formation, LA REVUE BANQUE facturera une indemnité forfaitaire de 50 % du coût total de la Formation.
Si cette annulation parvient à LA REVUE BANQUE moins de sept jours ouvrés avant le début de la Formation, LA REVUE BANQUE facturera une indemnité forfaitaire de 100 % du coût total de la Formation.
- Annulation de LA REVUE BANQUE
Toute Formation peut être reportée par LA REVUE BANQUE dans la limite de trois reports de Formations notamment si le nombre de Participants inscrits est pédagogiquement insuffisant pour le bon déroulement de la session, ou en cas d'absence du formateur intervenant.
Au-delà de trois reports de Formation, ou si elle ne peut être reportée, la Formation sera annulée par LA REVUE BANQUE et le Client en sera informé au moins sept (7) jours ouvrés avant le début de la Formation.
En cas d'impossibilité de tenir une Formation en présentiel, LA REVUE BANQUE pourra proposer de maintenir la Formation à distance.
Retrouvez l'ensemble de nos conditions générales de services sur https://www.revue-banque.fr/cgvu
Informations sur l'accessibilité
Merci de nous contacter si vous avez besoin d'aménagements particuliers : Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d'adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. Aménagement possible de la salle.